Pour chaque opération, appliquer une approche méthodologie structurée et éprouvée pour sécuriser et optimiser vos opérations de cession, transmission ou levée de fonds.
Durée estimée : 2 semaines
Nous commençons par une analyse sectorielle approfondie, afin de positionner votre entreprise dans son marché et de définir une stratégie adaptée à vos objectifs.
volumes et tendances des transactions récentes,
niveaux de valorisations observés,
instruments financiers utilisés.
Durée estimée : 1 semaine
Nous réalisons une étude détaillée de votre société, incluant ses forces, ses axes de développement et son organisation, afin de maximiser l'attractivité de l'actif auprès d’investisseurs ou d’acquéreurs, en valorisant ses leviers de croissance (commercial, innovation, marketing, structuration interne).
Durée estimée : 4 à 6 semaines
Nous refondons et structurons l’ensemble des documents clés de la transaction :
teaser,
pitch deck ou mémorandum d’information,
business plan financier,
Organisation digitale complète
dossier de présentation complet.
Durée estimée : 2 semaines
Grâce à notre réseau et nos outils de veille, nous identifions les investisseurs et acquéreurs potentiels les plus pertinents.
Chaque ciblage est basé sur :
leur stratégie d’investissement,
leur historique d’acquisitions,
leur capacité financière et sectorielle.
Durée estimée : 10 à 15 semaines
Nous engageons et animons les discussions avec les contreparties sélectionnées.
Novalt pilote le roadshow et la négociation active afin de créer une dynamique concurrentielle et optimiser les conditions de l'opération.
Durée estimée : 5 semaines
Nous analysons en détail chaque proposition reçue : valorisation, conditions financières et extra-financières, modalités de gouvernance, calendrier.
Nous vous accompagnons dans la définition de la structure optimale de l'opération, pour maximiser la valeur et sécuriser le deal.
Nos dernières transactions
Un aperçu de projets stratégiques que nous avons pilotés, de la transmission d’entreprises familiales à la croissance externe de groupes internationaux.
